CADASTRO ÚNICO DE FORNECEDORES
O referido artigo tem como objetivo, orientar o usuário na realização do cadastro de fornecedores.
Como o cadastro de fornecedores é um cadastro único, ao realizar um novo cadastro através do módulo de patrimônio, o fornecedor estará liberado para utilização nos demais sistemas.
Acessar a opção Cadastros no menu superior, Cadastros no menu lateral esquerdo e selecionar a opção Fornecedores.
(Imagem meramente ilustrativa)
Ao clicar na opção Novo o sistema abrirá uma caixa de diálogo para informar e validar o CNPJ do fornecedor ou CPF caso seja pessoa física (Devido ao cadastro ser um cadastro único, é utilizada a mesma rotina para cadastrar pessoa física ou jurídica, apresentando as demais abas da tela de acordo com o tipo de documento informado).
(Imagem meramente ilustrativa)
Após realizar a inserção de um documento válido, o sistema irá liberar os campos Nome e Nome Fantasia na tela principal para preenchimento, os campos Código, CPF/CNPJ, Data Cadastro e Data Alteração são bloqueados para alteração pois são preenchidos automaticamente pelo sistema ao finalizar o cadastro.
As informações na área Principais Referências estarão disponíveis após o preenchimento em suas respectivas abas e definidas como principais.
A aba Pessoa Jurídica é utilizada para informar os dados de registro do fornecedor, como a data de abertura do CNPJ, inscrição municipal e estadual e etc.
As opções de Sócios e Alteração Razão Social são para vincular todos os integrantes do quadro societário da empresa, e manter um histórico de todas as alterações de razão social que o fornecedor possa ter.
(Imagem meramente ilustrativa)
Para realizar o cadastro de um sócio, basta clicar na opção Novo dentro do submenu e selecionar a pessoa (neste caso, a pessoa deve ter sido cadastrada previamente na tela anterior), sua função, seu percentual de participação, número e tipo de registro.
(Imagem meramente ilustrativa)
Caso seja necessário realizar a alteração da razão social do fornecedor, é necessário clicar na opção Novo e informar a nova razão social, o início de sua vigência e o motivo da alteração, após o procedimento, qualquer lançamento realizado a partir da data de alteração irá apresentar a nova razão social.
(Imagem meramente ilustrativa)
Na aba Complemento é possível realizar a inabilitação do fornecedor, informando uma data de suspensão a qual irá impossibilitar lançamentos vinculados ao fornecedor durante o período.
(Imagem meramente ilustrativa)
Na aba Endereço são cadastrados os endereços do fornecedor, sendo necessário informar qual é o CEP, cidade, logradouro, número e bairro.
(Imagem meramente ilustrativa)
Dentre os dados informados, cidade, logradouro e bairro devem estar previamente cadastrados no sistema via Cadastro no menu superior e Endereços no menu lateral, selecionando cada opção e iniciando um novo lançamento.
(Imagem meramente ilustrativa)
A aba Contatos é utilizada para vincular todos os dados de contato com o fornecedor.
(Imagem meramente ilustrativa)
A aba Bancos é utilizada para vincular as contas bancárias utilizadas pelo fornecedor.
(Imagem meramente ilustrativa)
Na aba Documentos Anexos serão vinculadas todas as certidões da empresa.
(Imagem meramente ilustrativa)
Na aba Ramos serão vinculados os ramos de atividade da empresa.
(Imagem meramente ilustrativa)
Para finalizar o cadastro, basta clicar na opção Salvar e o fornecedor estará disponível para utilização nos sistemas.
Lembrando que, não existe a obrigatoriedade de realizar o preenchimento de todas as abas do cadastro, mas é o ideal para manter um cadastro com o máximo de informações.
(Imagem meramente ilustrativa)
Em caso de dúvidas ou maiores informações, por favor entre em contato com o nosso suporte técnico.